Di balik permukaan yang setenang kolam di sebuah kuil, Keindahan dan Kesedihan (Beauty and Sadness) adalah sebuah eksplorasi erotis yang intens akan akibat perselingkuhan seorang lelaki yang sudah menikah dengan seorang gadis remaja. Kegetiran yang tak kunjung hilang dari hubungan gelap mereka, yang telah menghantui mereka selama ini, meracuni segala yang ada di sekeliling mereka dan menarik masuk anak didik Otoko, Keiko, menjadi agen dari suatu drama balas dendam yang aneh.