Amarah Tsar memuncak dan Pushkin mulai terpojok. Sementara itu, Natalya malah mengajak kakak-kakaknya tinggal bersama mereka di St. Petersburg. Di sebuah pacuan kuda, Natalya bertemu kembali dengan pemuda pirang tampan d`Anthes. Karena kakaknya, Ekaterina menunjukkan ketertarikan pada d`Anthes, Natalya berusaha berteman dengan d`Anthes agar dapat mendekatkan mereka berdua. Tapi, tak disangka pendekatannya pada d`Anthes justru mengundang ketertarikan dari pemuda perancis yang berambisi meraih kesuksesan di Rusia itu. Dan hati Natalya yang tak mengerti apa itu cinta perlahan mulai goyah