Saat menghadiri pesta dansa kerajaan bersama Pushkin, Natalya diminta untuk berpasangan dengan d`Anthes dan berdansa dengan kaisar dan permaisuri. Walau awalnya bersikap waspada pada d`Anthes, lama kelamaan hatinya mulai terbuka pada perwira Perancis itu. Hal itu mengawali cinta terlarang istri penyair jenius, Natalya dengan perwira hebat yang kesepian d`Anthes!!