Setelah kakaknya tinggal di asrama sekolah, Mizuki menjadi semakin mandiri. Dia sudah terbiasa untuk mampu menghadapi sendiri para makhluk yang ingin merasukinya. Mizuki yang semakin dewasa itu diminta untuk menemani Atsushi, seorang anak laki-laki yang memiliki kekuatan untuk melihat dan dirasuki.