Ketika Inggris menghadang sebuah kapal Prancis beserta muatannya yang berharga sebutir telur naga yang belum menetas Kapten Will Laurence dari HMS Reliant tanpa diduga beralih menjadi penunggang dan kapten seekor naga hebat yang dinamainya Temeraire. Sebagai anggota baru di Angkatan Udara Inggris, mereka segera membuktikan keberaniannya dalam pertarungan sengit melawan tentara invasi Bonaparte.

Kini Cina mengetahui bahwa hadiah langka mereka, yang dimaksudkan untuk Napoleon, jatuh ke tangan Inggris dan delegasi Cina dengan marah bersumpah akan mengambil kembali sang naga agung. Tentu saja, membujuk sang naga pulang tidak semudah saat mengirimkannya.

Laurence yang dihadapkan dengan tiang gantung jika membangkang dan dituntut rasa patriotismenya tak punya pilihan selain menemani Temeraire kembali ke Timur jauh perjalanan panjang yang penuh bahaya, intrik, serta teror misterius dari laut dalam. Setibanya di Cina, masih banyak hal mengejutkan serta kemarahan besar yang menanti....