Selama pertempuran mengerikan melawan Skinner yang menakutkan, Daine dan Numair terlempar ke Alam Para Dewa. Meskipun senang karena masih hidup, mereka tidak berada di tempat di mana mereka seharusnya berada.

Mereka harus kembali ke tempat asal mereka, di mana musuh lama mereka, Ozorne, dan pasukan makhluk anehnya menyerang Tortall. Terjebak di alam mistis Daine menemukan asal-usul misteriusnya dan karena rahasia masa lalunya, kembali ke Tortall merupakan perjalanan berbahaya.

Tapi... tidak ada pilihan karena takdir Tortall bergantung pada Daine dan sihir liarnya....