Setsu yang tinggal di desa yang miskin bernama Niolz, pergi ke ibu kota untuk mencari teman masa kecilnya, Luca. Dia satu-satunya keturunan raja yang tersisa dan akan naik tahta. Setsu sangat senang saat mendengar bahwa Luca sudah menjadi seorang raja.

Tapi saat bertemu dengan sang raja, ternyata bukan Luca yang dilihat Setsu. Di manakah raja yang sebenarnya berada?