Akhir tahun 60-an. Murid pindahan, Kaoru bertemu murid berandalan, Sentaro, dan menjalin persahabatan lewat jazz. Tepat sebelum festival budaya kelas 3, Sentaro mengalami kecelakaan lalu menghilang!
Sentaro pasti takkan kembali... Setelah yakin akan hal menyedihkan itu, Kaoru memberi tahu Ritsuko bahwa dia akan kuliah di Tokyo!? Simak akhir kisah mereka di jilid ini!