Qwan, pemuda pemakan Yokai yang memiliki kekuatan luar biasa itu kini diincar oleh Yushi dan Daki, putrinya yang merupakan pengendali serangga.

Mereka pun memperebutkan buku esensi seni perdamaian yang konon di dalamnya memuat rahasia Qwan dan dunia ini.

A-man, yang kemudian dikenal sebagai Cao Cao, sang pahlawan tiga negara, pun ikut terlibat dalam kekacauan itu.