Demi mengetahui siapa dirinya yang sesungguhnya, Gekko pergi ke dunia Arabian Night. Di sana, dia dikalahkan oleh tokoh moonstruck yang sangat kuat, membuatnya mulai melakukan latihan untuk mendapatkan kekuatan yang lebih besar lagi. Di lain pihak, teman-temannya yang tertangkap, mendengarkan cerita tentang Tyltyl dari dongeng Burung Biru, yang ternyata adalah tokoh di balik semua kekacauan ini. Ada hubungan antara cerita Tyltyl dengan masa lalu Gekko?