Terpisah dari sains, ada satu bidang keilmuan lain: sihir. Seiring dengan modernisasi, "sihir" berubah nama menjadi "gramarye" dan berdampingan dengan sains. Berlatar belakang Jepang modern pada tahun 23 Shubun. "Returner" adalah sebutan bagi para korban tindak kriminalitas yang dibangkitkan kembali dari kematian yang tidak wajar. Mereka dilindungi di bawah pengawasan "Badan Gramarye". Pegawai negeri sipil yang bertanggung jawab melindungi dan mengembalikan para "returner" ke masyarakat disebut "Agen Gramarye". Kendati demikian, tujuan mereka yang sesungguhnya sangat berbeda. Apa yang sebenarnya tersembunyi di balik para "returner" yang telah bangkit dari kematian!? Inilah kisah dengan genre action-crime di dunia paralel yang dipersembahkan dengan kerja sama Jepang dan Korea!