Tsukune selama ini dapat lari dari bahaya dengan berubah menjadi vampir sementara. Tapi, beban yang ditanggung tubuh Tsukune hampir melewati batas. Dalam keadaan seperti itu, Moka ditangkap oleh siluman terbuang, Mido, untuk memancing Tsukune. Apa yang akan terjadi pada Tsukune!?