Ketika pasukan kejam Jael berhasil masuk ke dunia manusia, sepasukan seraph yang bersosok serupa malaikat yang begitu rupawan membuat dunia manusia terpana dengan kemunculan mereka dari langit. Karou dan Akiva harus menghentikan Jael yang berniat mendekati manusia demi mendapatkan senjata untuk peperangan Eretz. Satu-satunya cara adalah dengan membuat kedua suku mereka yang selama ini bermusuhan agar bergabung melawan pasukan Jael. Tetapi kekuatan lain, yang lebih besar daripada pasukan Jael mulai mengincar Akiva. Dan di langit Eretz, sesuatu terjadi. Nodanoda besar bermunculan; kawanan stormhunter berkumpul; langit seperti terluka. Kekuatan sebesar apa yang sanggup melukai langit? Sanggupkah Akiva dan Karou mewujudkan mimpi mereka— perdamaian Eretz dan bersatunya cinta mereka?