Ayato yang merasakan keganjilan di dunia iblis, mulai menaruh curiga terhadap Enma. Dengan bantuan Mary, Ayato berhasil menyusup ke sekolah dunia iblis. Di sana mereka berdua berusaha mecari tahu tujuan sebenarnya di balik tugas pelatihan khusus yang diberikan pihak sekolah. Sialnya, Ayato tertangkap saat membaca pikiran kepala sekolah. Tapi, ia jadi yakin sekali kalau Enma tidak dapat dipercaya.