Ayah Serigala mendengus mencari mangsa. Ia mengendap-endap. Tiba-tiba, ia melihat sesuatu yang bersembunyi di semak belukar. Saat moncongnya mendekat, ia melihat makhluk kecil berkulit merah muda dengan mata besar dan bersinar. Ayah Serigala tahu betul, itu anak manusia .... Kisah Mowgli di hutan rimba yang dibesarkan klan serigala ini sangat menarik karena banyak kejadian-kejadian lucu yang dialami Mowgli anak manusia dengan binatang-binatang.