Carlos Panterra membutuhkan pasangan demi melanjutkan kelangsungan spesiesnya. Saat mendengar berita tentang keberadaan were-panther di Thailand, ia segera meminta waktu pada atasannya untuk menyelidikinya. Sayangnya, ia tidak menduga kalau ia akan mendapat rekan yang bisa membahayakan misinya itu.

Caitlyn Whelan memutuskan untuk menerima pekerjaan yang direkomendasikan kakak yang baru ditemuinya setelah berpisah sekian lama. Ia kemudian mengetahui bahwa ada dunia lain di mana para vampir dan shape shifter adalah makhluk nyata. Dengan bekal kemampuannya, ia ingin membantu penyelidikan Carlos, pria eksotis yang langsung menarik hatinya sejak pandangan pertama.

Caitlyn menyadari bahwa menundukkan Carlos bukanlah perkara yang mudah, terutama karena pria itu berusaha keras untuk selalu menolak dan menghindarinya. Tapi Caitlyn juga bukan orang yang mudah menyerah. Di sisi lain, Carlos sendiri tak bisa menyangkal betapa kuatnya ketertarikan di antara mereka. Namun, Carlos tahu ia tidak boleh egois dan hanya memikirkan dirinya sendiri. Akankah Carlos memberikan hatinya pada wanita yang terlarang untuknya dan melupakan kewajibannya? Sanggupkah Caitlyn mengorbankan segalanya, termasuk nyawanya, demi cinta?