Sebuah negeri dengan banyak suku, yang membuatnya mudah terjadi konflik kekuasaan. Satu kelompok pencuri besar "Desert Rose" yang menyamar menjadi kelompok penari datang untuk mencuri harta Istana. Schera, salah satu gadis pencuri, tanpa sengaja bertemu dengan Raja dari negeri itu. Keduanya saling terpesona...