Nai yang berkelana mencari orang dengan berbekal petunjuk sebuah gelang, dan Gareki yang hidup dari merampok dan mencuri, bertemu di sebuah vila yang misterius, dijebak, hingga menjadi buronan petugas keamanan. Yang muncul di hadapan Nai dan kawan-kawan, adalah Circus, organisasi keamanan negara yang tertinggi. Apakah Nai akan menemukan orang yang dicarinya?