Dahulu kala, banyak anak percaya akan adanya keajaiban di malam hari. Bila ada seorang anak mengucapkan pengharapan sambil memandang Bulan, maka keinginannya akan terkabul. Karen ingin sekali berkunjung ke Negeri Belajar. Ia dijemput oleh Ryu–si naga imut, dan diantar ke Istana Pelangi di Negeri Belajar. Di sana ia bertemu dengan Putri Pelangi dan Pangeran Bintang sambil belajar mengenal bentuk dan warna.