Shita menemukan kalung yang cantik dalam perjalanan menuju sekolahnya. Kalung itu dia pakai. Tiba-tiba penampilannya berubah. Dia tak lagi memakai seragam sekolah, kini pakaian yang dikenakannya: baju berlengan sesiku, rok mengembang selutut, memakai sepatu boots, dan dia memakai topi penyihir. Yang lebih mengherankan, tiga temannya juga berubah. Mereka berpenampilan sama dengannya. Angin membawa mereka berempat ke negeri di atas awan dan bertemu Sang Ratu. Beliau memberikan tongkat sihir pada mereka berempat dan berpesan, agar kemampuan sihir mereka dipakai untuk berbuat kebaikan. Setibanya di rumah, Shita menggunakan tongkat sihirnya agar tidak dimarahi mama.