Catherine Crawfield alias Cat adalah setengah vampir setengah manusia. Sejak kecil ia tidak memiliki teman dan dikucilkan, sampai puncaknya ia disakiti oleh seseorang yang disayanginya. Masa lalu yang kelam mengakibatkan Cat mengingkari jati dirinya dengan cara membunuhi vampir-vampir yang berkeliaran di wilayahnya. Dalam menjalankan aksinya ini, Cat melakukannya secara diam-diam dan sendirian. Sampai ia bertemu dengan vampir tangguh bernama Bones. Bones adalah vampir sekaligus pembunuh bayaran yang sudah berusia ratusan tahun. Pada awalnya, Bones menduga Cat adalah kaki tangan musuh yang sudah diburunya selama puluhan tahun. Setelah mengetahui siapa Cat, Bones mengajukan tawaran untuk melatihnya, dan sebagai balasannya Cat harus bersedia menjadi umpan untuk memancing lawan. Diam-diam, sikap Cat yang keras kepala dan pantang menyerah menggetarkan hati Bones yang beku karena masa lalu yang pahit dan kejam. Sementara itu, Cat yang percaya bahwa semua vampir itu jahat, mulai menyadari bahwa Bones ternyata bisa sangat menggoda. Sanggupkah Bones meluluhkan hati Cat? Di tengah-tengah pertarungan antara perasaan dan akal sehatnya, Cat juga harus menghadapi sekelompok pembunuh yang mengincar nyawanya, dan hanya Bones yang bisa menyelamatkan nyawa sekaligus hatinya...