“Temeraire adalah naga sepanjang masa.” —Terry Brooks Ketika Inggris menghadang sebuah kapal Prancis beserta muatannya yang berharga—sebutir telur naga yang belum menetas—Kapten Will Laurence dari HMS Reliant tanpa disangka-sangka menjadi penunggang dan pemimpin seekor naga hebat yang dinamainya Temeraire. Sebagai anggota baru di Korps Udara Inggris, baik pria dan naga dengan segera membuktikan keberanian mereka dalam pertarungan sengit melawan tentara invasi Bonaparte. Kini Tiongkok sudah mengetahui bahwa hadiah langka mereka, yang dimaksudkan untuk Napoleon, jatuh ke tangan Inggris—dan delegasi dari Tiongkok bersumpah akan mengambil kembali sang naga agung. Namun, Laurence menolak untuk bekerja sama. Terancam hukuman gantung karena pembangkangannya, Laurence tak punya pilihan selain menemani Temeraire kembali ke Timur Jauh—sebuah perjalanan panjang yang penuh bahaya, intrik, serta teror misterius dari lautan dalam. Namun begitu mereka berdua sampai di istana keaisaran Tiongkok, lebih banyak lagi penemuan mengejutkan serta kemarahan yang lebih gelap menanti mereka.