Di mana ada cahaya, di sana ada bayangan. Berbagai rencana rahasia yang disusun oleh para penjahat yang ingin membalas dendam pada Fairy Tail!! Tartaros yang berhasil menyusup ke kantor polisi Magnolia, Avatar yang berhasil membuat seluruh Fiore City menjadi kacau, dan Spriggan 12 yang seolah selalu ada di balik seluruh peristiwa itu… Lalu bagaimana akhir pertarungan pedas Aclonogia melawan Natsu!? Musuh datang silih berganti!! Inilah buku ketiga kisah polisi penyihir yang tidak dapat dilewatkan!!