Semuanya bermula ketika Lucy, yang berumur dua belas tahun, baru pindah rumah. Salah satu tetangga barunya adalah Matthew, anak laki-laki umur empat tahun yang sangat istimewa. Lucy belum pernah bertemu anak seperti Matthew, yang bisa "berubah" menjadi apa saja yang saat itu menarik perhatiannya, yang suka sekali mengacak-acak rambut panjang, yang memandang dunia dari sudut sama sekali berbeda. Bersama Matthew, dan Francois, anjing kecil pemalu milik kenalan ibunya, Lucy menghabiskan saat-saat penuh kejutan ketika berusaha menyelami dunia Matthew.