Dibawah cahaya bulan, perkataan Inukai yang menyatakan Anderson adalah musuh yang harus dikalahkan menyulut cahaya seluruh penduduk kota yang setuju dengannya. Ando sendiri harus berhadapan dengan musuh yang memiliki kekuatan supernatural tangguh. Munculnya kembali Semi si pembunuh bayaran kembali menebar ancaman baru. Ditengah semua pergolakan itu, akhirnya ando menyadari keterbatasannya..