Karena berhubungan dengan putri lawan politiknya dan pergolakan politik di istana, Genji diasingkan ke Suma. Di sana, takdir membawanya ke daerah Akashi dan bertemu wanita cantik, putri Akashi, lalu menjalin hubungan dengannya. Sementara itu, keadaan ibu kota menjadi kacau dan Okami pun jatuh sakit sehingga dia memanggil Genji pulang. Bagaimana kelanjutan hubungan Genji dengan putri Akashi? Akankah keadaan ibu kota pulih dengan kembalinya Genji?