Hisui dan kawan-kawan datang ke sebuah kota untuk memperbaiki kapal mereka yang rusak. Demi mendapatkan uang memperbaiki kapal, Hisui rela mencuri sebuah buku yang sedang dicari seorang pemuda asing yang baru saja ditemuinya. Hanya saja, Hisui tidak mengetahui siapa sebenarnya pemuda yang sebaya dengannya itu. Setelah memperbaiki kapal, mereka bertolak dari kota itu dan singgah sebentar di sebuah pulau kecil. Celakanya, ternyata para tentara Albadia sedang mencari mermaid di pulau tersebut! Dan kali ini, Lio tidak bisa membiarkan Hisui lolos, sebab ini perintah langsung dari Kaisar...!!