Sebagai putri sulung, Purbararang kecewa bukan main ketika ayahanda Prabu menjadikannya hanya sebagai ratu sementara. Beliau mengangkat adik Purbararang, Purbasari, sebagai calon ratu. Seribu satu cara Purbararang lakukan untuk menyingkirkan adik sekaligusnya penghalangnya itu. Mulai dari menyingkirkannya dari pergaulan istana, lulur yang membuat tubuh Purbasari hitam legam, hingga membuangnya ke hutan. Merasa masih belum cukup, Purbararang berusaha membunuh Purbasari dengan mengirim seekor lutung yang sangat besar. Tanpa sepengetahuannya, lutung itu ternyata malah bersahabat dengan Purbasari. Siapakah sebenarnya lutung itu? Kenapa dia bertingkah selayaknya manusia? Lalu bagaimana pula cara Purbasari untuk menepis kekejaman demi kekejaman yang dilakukan oleh kakaknya itu?