Sejak umur tujuh tahun, Valerie tahu bahwa dia berbeda dari orang-orang desa yang lain. Dia merasa asing dari mereka, bahkan dari teman-temannya. Satu-satunya orang di dunia yang dengannya Valerie bisa merasa dekat adalah kakak perempuannya, Lucie. Dia dan Lucie sudah seperti dua sulur tanaman yang tumbuh saling silang. Lucie adalah satu-satunya. Suatu hari, Lucie ditemukan tewas. Serigala yang telah lama meneror desa itu kini menyerang manusia! Warga pun panik. Mereka mendatangkan seorang pendeta yang berpengalaman menghadapi serigala. Desa itu dicekam kengerian saat sang pendeta mengatakan bahwa serigala itu bukanlah hewan melainkan manusia, dan dia ada di antara warga sendiri. Valerie yang sedang bersedih karena kematian kakaknya terkejut, ternyata dia bisa mendengar dan memahami bahasa sang Serigala. Warga desa pun mencurigai gadis cantik bertudung merah itu. Nyawa Valerie berada di ujung tanduk ketika mereka sepakat menjadikannya tumbal demi memancing keluar sang Serigala.