Raja Yosemite Sam sangat menyukai wortel dan dirinya sendiri. Sayang bentuk hidungnya sangat jelek. Suatu hari ladang wortelnya diserbu Bugs Bunny. Raja sangat marah dan melarang kelinci berada dalam kerajaannya. Bugs tentu tidak menyerah begitu saja. Dia datang ke istana sebagai... padagang hidung?