George Davies baru menjadi ayah, namun tak sanggup menyentuh putranya sendiri. Ketakutan itu membuatnya terpaksa berkonsultasi pada psikoanalis, demi menyelamatkan pernikahannya dan memperbaiki diri. Ada yang salah dengan dirinya, tapi apa?

George menggali kembali kenangan masa kecilnya. Berbagai peristiwa aneh muncul kembali ke permukaan, memaksanya mengingat bahwa ibunya berkencan hanya beberapa bulan setelah ayahnya meninggal. Bahwa ada bocah lusuh muncul di kamarnya pada malam hari, dan menceritakan rahasia yang tak seorang pun ketahui. Bahwa orang-orang di sekitarnya tak dapat melihat bocah itu dan tak percaya bahwa dialah biang keladi semua peristiwa mengerikan yang terjadi.

Nyatakah itu semua? Di tengah kebingungannya, kenangan George membawanya ke satu peristiwa yang telah lama terlupakan––peristiwa yang menentukan segalanya...