Engi bertemu dengan Pharos Hercules, setan mimpi yang memimpin penyerbuan ke dunia manusia. Meski nyaris tewas, nyawanya terselamatkan hingga saat berikutnya. Sementara itu, Merry yang masih belum sanggup mengorbankan impian manusia harus berhadapan dengan dua setan mimpi sekaligus. Tetapi Yumeji punya berita gembira.