Setelah kematian ibunya, Wako bermaksud kembali ke desanya untuk mencari tahu soal ayahnya. Tapi, sebelum hari keberangkatan ia menerima surat dari sahabatnya yang melarang Wako untuk kembali ke desa karena ada bahaya. Wako berusaha menghubungi Fumio, tapi tak ada jawaban.

Bahaya apa yang menanti Wako? Benarkah kakeknya tewas karena ulah manusia serigala!?