Organisasi D menugaskan Tobisaki untuk mengusut Karl Schneider yang dicurigai sebagai agen ganda Jerman dan Uni Soviet. Tapi, di tengah penyelidikannya, Tobisaki tak sengaja bertemu kekasih Karl yang sangat mirip dengan seseorang dari masa lalunya. Gawatnya lagi, Karl ditemukan tewas saat kecurigaan belum terungkap!

Apa yang sebenarnya terjadi!? Inilah akhir kisah para mata-mata organisasi D...