Hari-hari Naoko dipenuhi latihan berat sebagai hangyoku magang. Dia jadi tahu suka-duka kehidupan geisha dan apa yang ada dibalik karyukai. Sementara itu, dia juga dibuat berdebar-debar oleh Norichika yang baik dan Yutaro yang manis.

Tapi, ketika tahun baru tiba, Naoko yang pulang ke rumah keluarganya harus menghadapi tantangan dari sang ayah yang tidak setuju dia menjadi geisha! Apa keinginan Naoko menjadi geisha akan terhenti di sini!?