Turnamen duel yang memperebutkan hak untuk menantang Kaiser Ryo pun dimulai. Judai dan teman-temannya mengikutinya dengan bersemangat. Tujuan mereka babak Final!! Di sisi lain, murid pertukaran dari Amerika, Rabb dan Mac mengikuti turnamen untuk mencari roh yang bersemayam di kartu!?