Sweetie Belle dan para Pejuang Tanda Bakat tidak sabar menunggu pesta ulang tahun Zipporwhill! Saat hari itu tiba, segalanya berjalan baik, sampai... Timberwolf yang marah muncul! Tapi dari mana datangnya Timberwolf itu? Dan kenapa ia tampak lebih tertarik pada permen daripada poni lainnya? Para Pejuang Tanda Bakat menyelidiki kasus ini, dan teman baru mereka, Lilymoon, memiliki firasat mereka akan berhadapan dengan werepony—poni yang berubah menjadi Timberwolf! Dapatkah mereka memecahkan kasus tepat waktu dan menyelamatkan poni malang itu?