Setelah kematian ayahnya, Sun Ce bertekad untuk meneruskan impian ayahnya. Dia pun berhasil menguasai wilayah Jiangdong. Sementara itu, Cao Cao yang digempur musuhnya harus merelakan kepergian Dian Wei. Dian Wei tewas demi melindungi Cao Cao. Yuan Shu yang berambisi untuk menjadi kaisar, namun sifatnya yang boros dan seenaknya menjadi bumerang baginya. Hidupnya berakhir dengan menyedihkan. Dengan banyaknya yang berambisi untuk menjadi penguasa, seluruh negeri pun berada dalam kekacauan. Siapakah yang akhirnya menjadi penguasa?