Alkisah, hiduplah seorang raja Dinasti Sasaniyah, Syahrayar, yang bertindak adil dan bijaksana. Namun, tatkala sang permaisuri ketahuan berselingkuh dengan budaknya, sontak ia menjelma raja yang bengis. Ia berjanji ingin menikahi seluruh gadis dan akan membunuh mereka tepat setelah malam pertama. Maka, seluruh gadis di negeri itu pun punah. Sang wazir terpaksa memberikan putrinya sendiri, Syahrazad, sebagai tumbal. Ternyata, gadis cerdik itu mengatur strategi dengan adiknya, Dunyazad, untuk mengelabui sang raja dengan kisah-kisah menarik yang sengaja tak ditamatkan di setiap penghujung malam, agar ia terhindar dari ancaman pembunuhan.