"Suatu hari, Bobby menemukan sebuah pensil tergeletak di halaman rumah. Tiba-tiba pensil itu berbicara. Ia menantang Bobby untuk menebak apa yang ditulis atau digambarnya dalam bahasa Inggris. Mula-mula Pensil ajaib menuliskan huruf-huruf, nama-nama warna, hingga membuat garis putus-putus untuk dihubungkan menjadi gambar. Pernah juga Bobby kesulitan menjawab tebakan Pensil ajaib, tetapi itu tidak membuatnya menyerah. Ia tetap meminta Pensil ajaib untuk membuatkan tebak-tebakan yang lebih sulit lagi.

Cerita ini dilengkapi dengan aktivitas menulis, menyebutkan nama warna, menggambar, mewarnai, dan mengenal kata-kata dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris."