1990: Jim telah menemukan kedamaian dengan Bianca. Tetapi Joey, saudaranya, tetap penuh kebencian terhadap Harvey, orang yang mencuri identitas Jim, dan tidak ada yang dapat menyembuhkannya, bahkan Lisa, sosok segalanya bagi Joey. Namun, ketika Lisa meninggal, Joey memutuskan akan menemani Jim untuk memberikan Harvey berkas masa kecilnya. 1922: Di Cowpoke Canyon, kondisi bisnis sedang maju dikarenakan tenaga kerja murah dari anak yatim. Ini semua karena Effron, laki-laki rakus harta dan kekuasaan, yang mendatangkan para yatim itu. Joey kecil, ditinggalkan sendiri, bertahan entah bagaimana. Lisa, yang menikah dengan Effron, adalah ibu dari bayi lelaki, dan mencoba melupakan asal-usulnya sebagai seorang gadis jalanan.