Diserang penyakit mengerikan, seorang pria sekarat terhuyung-huyung ke Satellite News Network. Sebelum melepaskan napas terakhirnya, pria ini sempat menyampaikan pesan misterius kepada wartawan Cotten Stone: “jarum Hitam", nama sandi untuk eksperimen ultra-rahasia jepang semasa Perang Dunia II. Dalam beberapa hari serelah kejadian tersebut, kondisi tubuh setiap warga kota mulai menurun. Ketika Cardinal John Tyler, agen intelijen ultra-rahasia Vatikan yang sangat Cotten sayangi, jatuh sakit dan merasa putus asa, Cotten berpikir bahwa epidemi ini bukanlah gejala alam biasa, melainkan virus yang sengaja disebar untuk melenyapkan populasi manusia. Cotten lalu berpacu dengan waktu untuk menemukan pihak yang bertanggung jawab menyebarkan kembali virus tersebut ke dunia saat ini. Dalam penyelidikan penuh ketegangan, menelusuri perjalanan panjang dari Korea Utara hingga kastil Drakula di Rumania, Cotten mengungkap misteri kekejian Perang Dunia II, noda mengejutkan di masa lalu,Amerika, dan sekelompok pelaku bom bunuh diri yang dipersenjatai dengan mikrooba mematikan. Mengambil keputusan Fatal, bekerjasama dengan musuh lama, mungkin inilah satu-satunya cara Cotten menyelamatkan John dan seluruh umat manusia, dia menerjang risiko dengan menjual jiwanya kepada Putra Sang Fajar. Berhasilkah dia?