Madrid. Tahun 1957. Di bawah kepemimpinan diktator fasis Jenderal Francisco Franco, Spanyol menyembunyikan rahasia gelap. Namun para turis dan pebisnis ekspatriat berdatangan untuk menikmati musim panas dan anggur. Daniel Matheson, seorang remaja asal Amerika, ingin mengenal negara asal ibunya lewat lensa kamera. Fotografi dan takdir membuatnya bertemu Ana Torres Moreno, gadis yang kehidupan keluarganya dicengkeram rasa takut selepas Perang Sipil Spanyol. Hotel Amerika yang mewah, bayi-bayi yang dicuri, peti mati kosong, impian menjadi matador, ancaman Garda Sipil. Foto-foto yang diambil Daniel memunculkan banyak pertanyaan berbahaya. Satu saja langkah salah, moncong senjata akan menempel di pelipismu.