Spesies berbahaya tipe baru yang dikendalikan oleh seorang lelaki misterius, muncul di sekitar ibu kota Kekaisaran dan mulai memangsa warga. Tatsumi yang memburu mereka di malam hari malah bertemu kembali dengan Esdeath yang sedang patroli, dan diteleportasi berdua ke pulau tak berpenghuni oleh sang lelaki misterius dan harus menghadapi spesies berbahaya tipe baru berukuran raksasa!! Di tengah situasi berbahaya itu, Tatsumi malah mendapatkan informasi tak disangka-sangka mengenai Teigu Esdeath. Di sisi lain, pasukan revolusi berniat melaksanakan aksi mereka dengan memanfaatkan rencana pemberontakan sebuah organisasi keagamaan...