Terjadi keretakan di Biro Pengawasan Okultisme. Dipimpin oleh kelompok garis keras, mereka menyingkirkan Tsuzuki yang moderat dari garis depan. Sementara itu, Mukai Usagido terlihat dalam sebuah situasi yang seharusnya tak boleh disaksikan oleh Biro Pengawasan Okultisme... Benang takdir di antara makhluk gaib dan onmyoji yang mengancam di balik zaman yang cemerlang diam-diam mulai menyeret Iori dalam jilid ini!