Mikaela berubah menjadi setan. Untuk mencari cara menyelamatkannya, Yuu dan kawan-kawan membawa Krul untuk bersembunyi dan menyusun rencana selanjutnya. Di sana, sang ratu vampir menyampaikan tentang rencana yang didalangi oleh tak lain dari Mahiru, kakak Shinoa yang seharusnya telah mati dan kini menjadi setan dalam pedang Guren.