Demi mengembalikan wujud putrinya yang jadi Slime karena keseleo waktu tidur, Azusa akhirnya bersedia untuk ikut serta dalam turnamen bela diri. Tapi ya, tentu saja, siapa sih yang sanggup melawan makhluk terkuat di dunia. Ngomong-ngomong, Penyihir Dataran Tinggi juga akhirnya akan bertemu dengan penyihir selain dirinya.