Namanya Aillie atau biasa dipanggil Ai. Karena orangtuanya merantau, ia dititipkan pada keluarga Alicia. Tetapi, seiring berjalannya waktu, Ai mulai hidup mandiri. Suatu hari, ia menemukan seekor kucing dan diberinya nama "Dann". Ternyata, Dann adalah seorang pangeran Kerajaan Biru, sebuah kerajaan termasyhur di negeri Ai. Pangeran tersebut bernama Danniell. Ia dibuang oleh sang ibu, Ratu Erdewill yang dihasut oleh sang penasihat, Nagatheill yang ternyata adalah seorang penyihir jahat. Ai yang bertemu Sally dan Challey lalu menjadi sahabat. Demi menyelamatkan rakyat yang tertindas, mereka berusaha mengumpulkan pasukan untuk melawan kerajaan dengan dibantu oleh Rie, penyihir baik. Sanggupkah mereka mengalahkan Nagatheill?