Demi memperkuat kemampuan dirinya, Negi berniat untuk berguru pada Evangeline. Namun, syarat yang diberikan Evangeline cukup berat, menyentuh Chachamaru dalam pertemuan satu lawan satu dengan cara apapun! Mampukan Negi melakukannya? Sementara itu, musuh mulai bergerak dan Negi terpaksa menceritakan rahasia masa lalu ayahnya, Thousand Masters, kepada Azuna...