Nun jauh di Akademi Sihir Tristain, di benua Halkeginia, para murid tahun kedua mengadakan upacara pemanggilan Familiar, makhluk sihir yang akan membantu mereka. Louise Francois de la Valliere, si Zero yang sihirnya selalu kacau lagi-lagi membuat kejutan. Dari sihirnya, terpanggillah seorang rakyat biasa, bukan hanya itu, Saito Hiraga, orang ini berasal dari dunia lain.